广发证券股份有限公司
（第一期）
刊行公告
牵头主承销商
东方证券股份有限公司
（住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）
联席主承销商
中银外洋证券股份有限公司
（住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层）
签署日历：2025年 月
本公司及董事会合座成员保证信息显露的内容信得过、准确、完满，莫得作假
纪录、误导性述说或关键遗漏。
紧要事项教唆
面值不最初 200 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）刊行界限不最初 35 亿元（含），本期债券分为两个品
种，品种一债券简称为“25 广发 01”，债券代码为 524121；品种二债券简称为
“25 广发 02”，债券代码为 524122。
刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。
者刊行，平庸投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券
上市后将被实施投资者适合性治理，仅专科投资者中的机构投资者参与走动，普
通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的走动步履无效。
AAA，主体评级为 AAA。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末净钞票为
产欠债率为 75.37%，母公司口径钞票欠债率为 76.11%；刊行东说念主最近三个司帐年
度杀青的年均归母净利润为 85.87 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审
计的归并报表中包摄于母公司总共者的净利润 108.54 亿元、79.29 亿元和 69.78
亿元的平均值）
，量度不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期刊行前的
财务标的安妥相关划定。
走动的恳求。本期债券安妥在深圳证券走动所的上市条件，走动神气包括匹配成
交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，刊行东说念主财
务情景、瞎想事迹、现款流和信用评级等情况可能出现关键变化，刊行东说念主无法保
证本期债券的上市恳求或然得到深圳证券走动所同意，若届时本期债券无法进行
上市走动，投资者有权采用将本期债券回售予本公司。因刊行东说念主瞎想与收益等情
况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不行在
除深圳证券走动所除外的其他走动场所上市。
并根据利率询价情况详情本期债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于
网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关
注。
证券账户的专科机构投资者（法律、律例不容购买者除外）刊行，刊行采用网下
面向投资者询价配售的神气。网下申购由刊行东说念主与簿记治理东说念主根据网下询价情况
进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。
具体刊行安排将根据深圳走动所的相关划定进行。
开立的及格 A 股证券账户的专科机构投资者。投资者通过向簿记治理东说念主提交《网
下利率询价及申购恳求表》的神气参与网下询价申购。投资者网下最低申购单元
为 1,000 万元，最初 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记治理东说念主另有
划定的除外。
者不得通过同谋连联合金等神气协助刊行东说念主径直或者障碍认购我方刊行的债券，
不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念职业，不得径直或者变相收取债券发
行东说念主承销职业、融资参谋人、商议职业等体式的用度。
资管居品治理东说念主过甚鼓励、合伙东说念主、骨子限度东说念主、职工不得径直或障碍参与
上述步履。
投资者不得造孽利用他东说念主账户或资金账户进行认购，也不得违纪融资或替代
违纪融资认购。投资者认购本期债券应遵摄影关法律律例和中国证券监督治理委
员会的操办划定，并自行承担相应的法律背负。
时辰、认购认识、认购门径、认购价钱和认购资金交纳等具体划定。
定，本期债券信用等第为 AAA，本期债券安妥进行债券通用质押式回购走动的
基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关划定实施。
等神气详情。刊行东说念主承诺不会径直或者障碍认购我方刊行的债券。刊行东说念主承诺不
会主管刊行订价、暗箱操作；不会以代捏、相信等神气谋取不高洁利益或者向其
他相关利益主体运送利益；不会径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供
财务资助、变相返费；不会出于利益交换的主见通过关联金融机构互相捏有相互
刊行的债券；不会有其他违背公说念竞争、破损市集顺序等步履。
刊行东说念主承诺，刊行东说念主的控股鼓励、骨子限度东说念主不会组织、指使刊行东说念主实施上
述步履。
他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行斥逐公告中就相关认购情况进行披
露。
绩下滑或关键罪犯违纪影响刊行及上市条件的情况。
明书为准。
本公告仅对本期债券刊行的操处事项进行表现，不组成针对本期债券的任何
投资提出。投资者欲详备了解本期债券情况，请仔细阅读《广发证券股份有限公
司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募表现书》。与本次发
行的相关而已，投资者亦可登陆深圳证券走动所网站（http://www.szse.cn）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
走动所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及
时公告，敬请投资者和蔼。
日永别显露了永别显露了《广发证券股份有限公司关键诉讼公告》（公告编号
《广发证券股份有限公司对于触及关键诉讼的公告》
（公告编号 2024-
《广发证券股份有限公司关键诉讼发扬公告》
（公告编号 2024-062）和《广
发证券股份有限公司关键诉讼发扬公告》
（公告编号 2024-063）。根据公告，公司
收到了深圳中院于 2024 年 12 月 13 日出具的《民事裁定书》；2024 年 12 月 21
日，投服中心发布《投资者职业中心密切和蔼好意思尚生态案诉讼发扬的公告》；2024
年 12 月 28 日，深圳中院发布《广东省深圳市中级东说念主民法院平庸代表东说念主诉讼职权
登记公告》，投服中心发布了《对于公开搜集好意思尚生态案投资者授权交付的公告》；
讼职权登记公告》，深圳中院将适用相等代表东说念主诉讼门径审理本案。鉴于本案审
理适用相等代表东说念主诉讼门径，且尚未开庭审理，公司最终涉诉金额存在省略情趣，
暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。现在公司财务情景稳健，瞎想情
况平日。
释 义
刊行东说念主、刊行主体、本
指 广发证券股份有限公司
公司、公司、广发证券
本集团、集团 指 本公司及并表范围内的子公司（附庸公司）
经刊行东说念主第十届董事会第二十三次会议和2021年度鼓励大
会审议通过并授权，由刊行东说念主获授权东说念主士决定，并经中国
本次债券 指 证监会“证监许可〔2024〕1010号”批复，总和不最初东说念主
民币200亿元（含）的“广发证券股份有限公司2024年面
向专科投资者公开刊行公司债券”
广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开刊行公
本期债券 指
司债券（第一期）
本期刊行 指 本期面向专科投资者公开刊行公司债券
《广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开刊行
召募表现书 指
公司债券（第一期）召募表现书》
广发期货 指 广发期货有限公司
广发信德 指 广发信德投资治理有限公司
广发乾和 指 广发乾和投资有限公司
广发资管 指 广发证券钞票治理（广东）有限公司
广发基金 指 广发基金治理有限公司
广发融资租借 指 广发融资租借（广东）有限公司
易方达基金 指 易方达基金治理有限公司
广发控股香港 指 广发控股（香港）有限公司
广发经纪（香港） 指 广发证券（香港）经纪有限公司
广发投资（香港） 指 广发投资（香港）有限公司
广发资管（香港） 指 广发钞票治理（香港）有限公司
广发期货（香港） 指 广发期货（香港）有限公司
广发融资（香港） 指 广发融资（香港）有限公司
延边公路 指 延边公路开拓股份有限公司
吉林敖东 指 吉林敖东药业集团股份有限公司
辽宁成大 指 辽宁成大股份有限公司
中猴子用 指 中猴子用职业集团股份有限公司
公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券
融资融券 指
供其卖出，并收取担保物的瞎想举止
以股票价钱指数为标的物的金融期货合约，即以股票市集
的股价指数为走动标的物，由走动两边缔结的、商定在未
股指期货 指
来某一特定时辰按约订价钱进行股价指数走动的一种尺度
化合约
IPO 指 初次公开刊行股票（Initial Public Offerings）
及格境内机构投资者（Qualified Domestic Institutional
QDII 指
Investors）
及格境外机构投资者（Qualified Foreign Institutional
QFII 指
Investors）
固定收益证券、货币及商品期货（Fixed Income，
FICC 指
Currencies & Commodities）
东说念主民币及格境外投资者（RMB Qualified Foreign
RQFII 指
Institutional Investors）
《公司法》 指 《中华东说念主民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华东说念主民共和国证券法》（2019年纠正）
《债券治理认识》 指 《公司债券刊行与走动治理认识》（2023年纠正）
《深交所上市国法》 指 《深圳证券走动所公司债券上市国法（2023年纠正）》
《公司轨则》 指 广发证券现行有用的《广发证券股份有限公司轨则》
牵头主承销商/债券受托
治理东说念主/簿记治理东说念主/东方 指 东方证券股份有限公司
证券
联席主承销商/中银证券 指 中银外洋证券股份有限公司
中诚信外洋/评级机构 指 中诚信外洋信用评级有限背负公司
刊行东说念主讼师/嘉源 指 北京市嘉源讼师事务所
刊行东说念主审计机构/安永 指 安永华明司帐师事务所（特等平庸合伙）
债券登记机构 指 中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司
《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行
《债券受托治理公约》 指
公司债券受托治理公约》
《债券捏有东说念主会议规 《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行
指
则》 公司债券捏有东说念主会议国法》
中诚信外洋出具的《广发证券股份有限公司2025年面向专
评级叙述 指
业投资者公开刊行公司债券（第一期）信用评级叙述》
中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包
法定节沐日、休息日 指 括香港相等行政区、澳门相等行政区和台湾省的法定节假
日和/或休息日）
中华东说念主民共和国买卖银行的对公营业日（不包括法定节假
使命日 指
日或休息日）
走动日 指 深圳证券走动所的营业日
获准在上海证券走动所或深圳证券走动所上市的以东说念主民币
A股 指
表明价值、以东说念主民币认购和进行走动的股票
获准在香港妥洽走动总共限公司上市的、以东说念主民币表明面
H股 指
值、以港币进行认购和走动的股票
国务院 指 中华东说念主民共和国国务院
中国证监会、证监会 指 中国证券监督治理委员会
深交所 指 深圳证券走动所
上交所 指 上海证券走动所
股转系统 指 宇宙中小企业股份转让系统
证券业协会 指 中国证券业协会
香港联交所 指 香港妥洽走动总共限公司
中华东说念主民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业司帐
企业司帐准则 指
准则》
叙述期/最近三年及一期 指 2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-9月
最近三年及一期末 指 2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末
叙述期末 指 2024年9月末
中华东说念主民共和国，就本刊行公告而言，不包括中国香港特
中国、我国 指
别行政区、中国澳门相等行政区和台湾省
元 指 如无相等表现，为东说念主民币元
一、本期债券刊行基本情况
（一）本期债券的基本条件
债券（第一期）。
年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）
（品种一）”，简称为“25 广发
专科投资者公开刊行公司债券（第一期）（品种二）”，简称为“25 广发 02”，
债券代码为 524122。
期债券分为两个品种，设品种间回拨采用权，回拨比例不受限定，刊行东说念主和簿记
治理东说念主将根据本期债券刊行申购情况，在总刊行界限内，由刊行东说念主和簿记治理东说念主
协商一致，决定是否应用品种间回拨采用权，即减少其中一个品种的刊行界限，
同期对另一品种的刊行界限加多疏导金额，单一品种最大拨出界限不最初其最大
可刊行界限的 100%。
据网下询价簿记斥逐，由公司与簿记治理东说念主按照操办划定，在利率询价区间内协
商一致详情。债券票面利率采用单利按年计息，不计复利。
机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行扫尾后，债券认购东说念主可按照操办主
管机构的划定进行债券的转让、质押等操作。
分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例不容购买者除外）。
行。
次，到期一次还本，终末一期利息随本金的兑付一皆支付。本息支付将按照债券
登记机构的操办划定统计债券捏有东说念主名单，本息支付神气过甚他具体安排按照债
券登记机构的相关划定办理。
品种二付息日为 2026 年至 2030 年每年的 1 月 21 日（如遇法定节沐日或休息日，
则顺延至后来的第 1 个走动日，顺宽限间付息款项不另计利息）。
顺宽限间兑付款项不另计利息）。
记日收市时所捏有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支
付的本息金额为投资者扫尾兑付登记日收市时投资者捏有的本期债券终末一期
利息及所捏有的本期债券票面总和的本金。
务。
召募资金专项账户，用于接收、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划
转的资金用途必须与本期债券召募表现书中商定用途相符。
的《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）
信用评级叙述》，刊行东说念主的主体信用等第为 AAA，评级瞻望为相识，本期债券信
用等第为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用
等第和本期债券信用等第进行一次追踪评级。
AAA，评级瞻望为相识，本期债券信用等第为 AAA，本期债券安妥进行债券通
用质押式回购走动的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关划定
实施。
所应交纳的税款由投资者自行承担。
（二）与本期债券刊行操办的时辰安排
日历 刊行安排
T-2 日
刊登召募表现书、刊行公告和评级叙述等
（2025 年 1 月 16 日）
网下询价（簿记）
T-1 日
详情票面利率
（2025 年 1 月 17 日）
公告最终票面利率
T日
网下认购肇始日
（2025 年 1 月 20 日）
网下认购截止日
T+1 日 投资者于当日 17：00 之前将认购款划至簿记管
（2025 年 1 月 21 日） 理东说念主专用收款账户
公揭刊行斥逐
注：上述日历为走动日。如遇关键突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，
修改刊行日程。
二、网下向投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为捏有中国证券登记结算有限背负公司深圳分公
司 A 股证券账户的专科机构投资者。
（二）利率询价预设时代及票面利率详情形状
本期债券品种一的票面利率预设区间为 1.30%-2.30%，品种二的票面利率预
设区间为 1.40%-2.40%，最终票面利率由刊行东说念主与簿记治理东说念主根据簿记建档斥逐
在上述区间范围内协商详情。
（三）询价时辰
本期债券网下利率询价的时辰为 2025 年 1 月 17 日（T-1 日）14:00-17:00。
本期债券簿记建档使命通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下
简称簿记系统）开展，在网下询价时辰内，参与询价的债券走动参与东说念主及承销机
构认同的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资
者、因不可抗力等特等情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券走动参与东说念主及
承销机构认同的其他专科机构投资者可通过传真或邮件的神气向簿记治理东说念主发
送《网下利率询价及认购恳求表》
（见附件），并由簿记治理东说念主在簿记系统中录入
认购订单。
如遇特等情况，经刊行东说念主与簿记治理东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时
间可经推行信息显露义务后延时一次，蔓延后簿记建档截止时辰不得晚于当日
（四）询价认识
拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网
下利率询价及认购恳求表》。
债券走动参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记系统
填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特等情况下的债券走动参与东说念主及承销机
构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价
及认购恳求表》。
填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购恳求表》应顾惜：
（1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份《网下利率询价及申购恳求表》最多可填写 99 个询价利率，询
价利率可不连气儿；
（3）填写询价利率时精准到 0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按端正填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），
并为 1,000 万元的整数倍；
（6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一
申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有用申购量为低
于和就是最终详情的票面利率的总共标位的累计申购量；
（7）如对于得到配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照骨子
情况填写比例。
参与利率询价的投资者应在 2025 年 1 月 17 日（T-1 日）簿记时辰段内提交
认购单/《网下利率询价及认购恳求表》，其中，通过簿记系统径直参与利率询价
的投资者应在簿记系统提交认购单及相关申购文献，未通过簿记系统参与利率询
价的投资者应将以下文献提交至簿记治理东说念主或者承销机构处，并电话证明：
（1）填妥并由承办东说念主署名并加盖公章（或部门章或业务专用章）的《网下
利率询价及认购恳求表》（附件一）；
（2）有用的企业法东说念主营业派司（副本）复印件或其他有用的法东说念主履历讲授
文献复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）。
簿记治理东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋讲授文献。
投资者填写的《网下利率询价及认购恳求表》一朝传真至簿记治理东说念主处，即
具有法律敛迹力，不得除去。
传真：021-23153508；邮箱：dfthbj02@orientsec-ib.com；操办电话：021-
刊行东说念主和簿记治理东说念主将根据网下询价斥逐详情本期债券的最终票面利率，并
将于 2025 年 1 月 17 日（T-1 日）在深圳证券走动所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发
行东说念主将按上述详情的票面利率向投资者公开刊行本期债券。
（五）救急治理神气
簿记建档进程中，出现东说念主为操作失实、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，刊行东说念主和簿记治理东说念主应当按照救急预案采用变更簿记建档场所、变更簿记
建档时辰、救急认购、取消刊行等救急治理步履。刊行东说念主和簿记治理东说念主应当实时
显露救急治理的相关情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等神气向主承销
商发送申购单，由簿记治理东说念主代为录入认购订单。
如簿记治理东说念主出现接入故障或系统自己死障，根据系统收复时辰，簿记治理
东说念主将显露相应公告表现是否领受线下簿记。如领受线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
本期债券网下刊行对象为安妥《证券法》《公司债券刊行与走动治理认识
（2023年纠正）》《深圳证券走动所债券市集投资者适合性治理认识（2023年修
订）》及《证券期货投资者适合性治理认识》相关划定且在中国证券登记结算有
限背负公司深圳分公司开立及格A股证券账户的专科机构投资者（法律、律例禁
止购买者除外）。
（二）刊行数目
本期债券刊行界限为不超35亿元（含）。每个专科机构投资者的最低认购单
位为1,000万元，最初1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为100元/张。
（四）刊行时辰
本期债券网下刊行的期限为2个走动日，即2025年1月20日（T日）至2025年
（五）申购认识
记结算有限公司深圳分公司开立的专科证券账户。尚未开户的专科机构投资者，
必须在2025年1月17日（T-1日）前开立证券账户。
簿记治理东说念主提交询价、申购文献及相关专科机构投资者禀赋文献。
（六）配售
簿记治理东说念主根据网下询价斥逐对总共有用申购进行配售。专科机构投资者的
获配金额不会最初其有用申购中相应的最大申购金额。配售依照以下利率或者价
格优先原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低
到高对认购金额进行累计，当累计金额最初或就是本期债券刊行总和时所对应的
最高申购利率证明为刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目全部获
得配售；申购利率就是刊行利率的投资者申购数目原则上按照比例配售（簿记管
理东说念主可根据投资者申购数目取整要求或其他特等情况，对角落配售斥逐进行适合
退换）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。
（七）缴款
得到配售的专科机构投资者应按划定实时交纳认购款，认购款须在2025年1
月21日（T+1日）17:00前足额划至簿记治理东说念主指定的收款账户。划款时应注明专
业机构投资者全称和“广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开刊行
公司债券（第一期）认购资金”字样，同期向簿记治理东说念主传真划款字据。对未能
在2025年1月21日（T+1日）17:00前缴足认购款的专科机构投资者，簿记治理东说念主
有权取消其认购，有权治理其申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章根究
其法律背负。
收款账户户名 东方证券股份有限公司
收款账户账号 1001244329025711229
收款账户开户行 中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部
大额支付号 102290024433
（八）毁约认购的处理
得到配售的专科机构投资者要是未能在《缴款讲演书》划定的时辰内向簿记
治理东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为毁约，簿记治理东说念主有权治理该毁约
投资者申购要约项下的全部债券，同期，投资者就逾时未划部分按逐日万分之五
的比例向簿记治理东说念主支付毁约金，并抵偿簿记治理东说念主由此遭遇的亏蚀，并有权进
一步照章根究毁约投资者的法律背负。
四、风险教唆
主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，详备风险揭
示条件参见《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券
（第一期）召募表现书》。
五、认购用度
本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、刊行东说念主和主承销商
（一）刊行东说念主：广发证券股份有限公司
法定代表东说念主：林传辉
住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升空一街2号618室
电话：020-6633 8888
传真：020-8759 0021
信息显露承办东说念主员：刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新
（二）牵头主承销商/簿记治理东说念主：东方证券股份有限公司
法定代表东说念主：龚德雄
住所：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦
电话：021-23153888
传真：021-23153500
操办东说念主：宋岩伟、王怡斌、张智骁
（三）联席主承销商：中银外洋证券股份有限公司
法定代表东说念主：宁敏
住所：北京市西城区西单北大街110号7层
电话：010-83949531
传真：010-66578961
操办东说念主：王锐、王青雲、张正勤
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公
司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）
刊行东说念主：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公
司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）
主承销商：东方证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公
司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）
主承销商：中银外洋证券股份有限公司
年 月 日
附件一：广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）
网下利率询价及申购恳求表
紧要声明
填表前请详备阅读召募表现书、刊行公告及填表表现。
本表还是申购东说念主完满填写，且由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名及加盖有用钤记后，提交至簿记治理东说念主
后，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律敛迹力的不可撤废的询价要约。
基本信息
机构称呼
法定代表东说念主姓名 企业营业派司注册号
承办东说念主姓名 操办电话
证券账户称呼（深圳）
证券账户号码（深圳） 托管单元代码
利率询价及申购信息
简称：25广发01，代码：524121（询价利率区间1.30%-2.30%）
票面利率（%） 申购金额（万元）
简称：25广发02，代码：524122（询价利率区间1.40%-2.40%）
紧要教唆：
行界限为不最初（含）35亿元，本期债券的最低认购单元为1,000万元（含） ，且为1,000万元的整数倍。
下利率询价及申购恳求表》 （附件一）填妥由承办东说念主署名并加盖公章（或部门章或业务专用章），于2025
年1月17日（T-1日）14:00-17:00之间连同有用的企业法东说念主营业派司（副本）复印件或其他有用的法东说念主履历
讲授文献复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）传真至簿记治理东说念主处。如遇特等情况，经刊行东说念主与
簿记治理东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时辰可经推行信息显露义务后延时一次，蔓延后簿记建档
截止时辰不得晚于当日19:00。具体以相关信息显露公告为准。
申购传真：021-23153508；申购邮箱：dfthbj02@orientsec-ib.com；商议电话：021-23153816。
申购东说念主在此承诺：
例限定）；
定，已就此取得总共必要的表里部批准；
网下利率询价表的申购金额最终详情其具体配售金额，并领受簿记治理东说念主所详情的最终配售斥逐；
将认购款足额划至簿记治理东说念主讲演的划款账户。要是申购东说念主违背此义务，簿记治理东说念主有权治理该毁约申
购东说念主订单项下的全部债券，同期，本申购东说念主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记治理东说念主支
付毁约金，并抵偿簿记治理东说念主由此遭遇的亏蚀；
在经与主管机关协商后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或闭幕本次刊行;
他关联方等大肆一种情形。如是，请打勾证明所属类别：
（ ）刊行东说念主的董事、监事、高等治理东说念主员；（ ）捏股比例最初5%的鼓励；（ ）刊行东说念主的其他关联
方；
允、门径合规；
反公说念竞争、破损市集顺序等步履；
（1）自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；
（2）如采用B类或D类投资者，请继续证明是否拟将主要钞票投向单一债券：是（ ）否（ ）
如采用是，请继续证明最终投资者是否为安妥基金业协会尺度划定的专科投资者：是（ ）否（ ）
风险并具备承担该风险的能力；
理东说念主有权取消刊行；
将确乎提供有用讲授而已，不得领受提供作假材料等本事侧目投资者适合性治理要求。如申购东说念主未通过
簿记治理东说念主对其进行的投资者适合性核查，则本申购东说念主同意簿记治理东说念主有权断绝向其配售本期债券，在
此情况下，申购东说念主承诺抵偿簿记治理东说念主因此遭遇的一切损成仇产生的一切用度。申购东说念主贯穿并领受，簿
记治理东说念主有权视需要要求申购东说念主提供相关禀赋讲授文献，包括但不限于加盖公章的营业派司、以及监管
部门要求或然讲授申购东说念主为专科投资者的相关讲授；簿记治理东说念主有权视需要要求申购东说念主提供部门公章或
业务专用章的授权书。（如申购东说念主未按要求提供相关文献，簿记治理东说念主有权认定其申购无效）。
承办东说念主或其他有权东说念主员署名：
申购东说念主已充分明察并贯穿上述承诺，证明不存在协助刊行东说念主从事违背公说念竞争、破损市集顺序等步履；
不存在通过同谋连联合金等神气协助刊行东说念主径直或者障碍认购我方刊行的债券，不存在为刊行东说念主认购我方
刊行的债券提供通说念职业，不存在径直或者变相收取债券刊行东说念主承销职业、融资参谋人、商议职业等体式的
用度。资管居品治理东说念主过甚鼓励、合伙东说念主、骨子限度东说念主、职工不存在径直或障碍参与上述步履。并自觉承
担一切相关罪犯违纪成果。
（申购单元有用钤记）
附件二：专科投资者证明函（以下内容不需提交至簿记治理东说念主处，但应被视为本刊行决策不
可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价
及申购恳求表》中）
根据《证券法》
《公司债券刊行与走动治理认识》
《证券期货投资者适合性治理认识》以及《深
圳证券走动所债券市集投资者适合性治理认识（2023 年纠正）》之划定，请证明本机构的投
资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购恳求表》中：
（A）经操办金融监管部门批准缔造的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金治理公司
过甚子公司、买卖银行过甚欢跃子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协会备
案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金治理东说念主；
（B）上述机构面向投资者刊行的欢跃居品，包括但不限于证券公司钞票治理居品、基金管
理公司过甚子公司居品、期货公司钞票治理居品、银行欢跃居品、保障居品、相信居品、经
行业协会备案的私募基金；
（如拟将主要钞票投向单一债券，请同期阅读下方备注项）
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资
者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同期安妥下列条件的法东说念主或者其他组织：
（如拟将主要钞票投向单一债
券，请同期阅读下方备注项）；
（E）刊行东说念主的董事、监事、高等治理东说念主员及捏股比例最初百分之五的鼓励；
（F）中国证监会和深圳证券走动所所认同的其他投资者。
备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，根据穿透原则核查
最终投资者是否为安妥基金业协会尺度划定的专科投资者，并在《网下利率询价及申
购恳求表》中勾选相应栏位。
附件三：债券市集专科投资者风险揭示书（以下内容不需提交至簿记治理东说念主处，但应被视
为本恳求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为了使您（贵公司）更好的了解债券认购的相关风险，特为您（贵公司）提供此份风险
见告书，请稳固阅读。投资者在参与本期债券的认购和转让前，应当充分了解本期债券的特
点及风险，审慎评估自身的经济情景和财务能力，斟酌是否安妥参与。包括：
一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大走动风险、尺度券欠库风险、
计谋风险过甚他千般风险。
二、投资者应当根据自身的财务情景、骨子需求、风险承受能力，以及里面轨制（若为
机构）
，审慎决定参与债券认购和走动。
三、仅限专科投资者买入的债券可能存在较大的信用风险、流动性风险、市集风险等各
类风险。投资者在参与认购前，应当充分了解该类债券的相关风险以及债券刊行东说念主的相关情
况，根据自身财务情景、骨子需求及风险承受能力，审慎斟酌是否定购。
四、仅限专科投资者参与认购的债券存在信用评级下调，刊行东说念主盈利能力恶化以及分娩
瞎想发生关键变化的可能性，该类债券存在无法按照召募表现书的商定定期足额还本付息的
风险，可能给投资者酿成亏蚀。
五、您应当相等和蔼债券刊行东说念主发布的债券投资者适合性安排退换公告，实时从指定信
息显露媒体、上市公司网站以及证券公司网站等渠说念获取相关信息，审慎作出投资决策。
相等教唆：本《风险揭示书》的教唆事项仅为列举性质，未能详备列明债券认购的总共风险。
投资者在参与债券认购前，应稳固阅读本《风险揭示书》、债券召募表现书以及走动所相关
业务国法，证明已融会并贯穿《风险揭示书》的全部内容，并作念好风险评估与财务安排，确
定自身有富饶的风险承受能力，并自行承担参与认购的相应风险，幸免因参与债券认购而遭
遇害以承受的亏蚀。
填表表现：（以下内容不需提交至簿记治理东说念主处，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，
填表前请仔细阅读）
其他投资者、因不可抗力等特等情况下的债券走动参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投
资者应稳固填写《网下利率询价及申购恳求表》；
投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的总共标位重迭量；
须是 1,000 万元的整数倍。
据我方的判断填写）
。
假定本期债券票面利率的询价区间为 4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率永别申购
不同的金额，其可作念出如下填写：
票面利率（%） 申购金额（万元）
— —
上述报价的含义如下：
◆当最终详情的票面利率高于或就是 4.60%时，有用申购金额为 23,000 万元；
◆当最终详情的票面利率低于 4.60%，但高于或就是 4.50%时，有用申购金额 13,000 万元；
◆当最终详情的票面利率低于 4.50%，但高于或就是 4.40%时，有用申购金额 6,000 万元；
◆当最终详情的票面利率低于 4.40%，但高于或就是 4.30%时，有用申购金额 2,000 万元；
◆当最终详情的票面利率低于 4.30%时，该询价要约无效。
